드디어 창립기념일이 다가왔습니다. 모두가 축하 행사를 준비하느라 바쁜 동안 스테판은 데이먼과 엘레나가 점점 가까워지는 것에 짜증이 납니다. 엘레나는 지금 어떤 남자를 선택해야 할지 신경 쓰지 않고, 오빠 제레미와의 관계를 회복하고 싶어합니다. 하지만 제레미는 화해할 의향이 없습니다. Jeremy는 Anna에 대해 매우 걱정했고 Anna는 Jeremy가 변화하여 그녀와 함께 떠나기를 바라면서 Jeremy에게 자신의 피를 주었습니다. Jeremy는 거절했지만 Anna의 피를 간직했습니다.
'미스 미스틱 폴스'로 선출된 캐롤라인이 축하의 주인공이었다. 동시에 그녀는 Matt와 Tyler의 우정을 다시 쌓도록 도우려고 노력합니다. 동시에 묘지에서 탈출한 뱀파이어들은 미스틱폴스 마을 전체를 위한 복수 계획을 준비하고 있다. 불꽃놀이가 터지는 동안 학살을 하기로 결정됐다.
애나는 데이먼에게 뱀파이어의 복수 계획을 말했다. 이때 존의 궁극적인 계획이 실행되기 시작했다. 포브스 보안관의 반대에도 불구하고 그는 보안관을 의식을 잃게 만들고 보안관 사무실에 수갑을 채웠습니다. 존은 뱀파이어 파괴 장치를 작동시켰고, 5분 만에 장치에서 방출되는 초음파가 모든 뱀파이어들을 비참하게 만들었습니다. 묘지에서 나온 뱀파이어들에게는 마편초를 주사해 모두 잡았다. 이상하게도 시장과 그의 아들 타일러도 음파를 듣고 강한 반응을 보였습니다. 시장도 체포됐다.
타일러는 캐롤라인과 맷을 집으로 데려다 주던 중 사운드 웨이브를 듣고 정신을 잃고 교통사고를 당했습니다. 스테판은 우연히 엘레나와 함께 있었고 살아남았습니다.
포획된 뱀파이어들은 엘레나의 옛 집에 모여들었고, 존은 약한 뱀파이어들에게 불을 지르라고 명령했다. 이때 안나는 요한에게 도움을 청했으나 요한에 의해 십자가에 처형당했다. 데이먼은 그것을 보았다.
스테판은 잠에서 깨어나자마자 엘레나와 함께 데이먼을 구하러 갔다. 보니는 스테판이 화재를 진압하는 것을 도왔고 엘레나를 위해 데이먼을 구출했습니다. 교통사고로 기절한 타일러는 갑자기 동공이 커지고 눈이 충혈됐다. 소생술 후 타일러는 마침내 의식을 되찾았지만 이때 캐롤라인은 기절해 위독한 상태로 구조를 위해 병원으로 이송됐다. Tyler와 Matt는 응급실 밖에서 초조하게 기다리고 있었습니다. 포브스 보안관은 병원에 도착하여 타일러에게 아버지에게 무슨 일이 일어났다고 말했습니다.
데이먼은 제레미에게 안나의 죽음에 대해 말하고 제레미에게 기억을 지워야 하는지 물었다. 제레미가 거절했습니다. 내면의 불안과 외로움에서 벗어나기 위해 제레미는 안나의 피를 마시고 변신약을 먹으며 자살하는 것을 선택했다. 이때 엘레나는 퍼포먼스 의상을 입고 집에 가다가 우연히 데이먼을 만나게 되었고, 데이먼은 엘레나에게 자신의 심경 변화를 이야기하고, 엘레나에게 열정적으로 키스를 했다. 엘레나와 데이먼이 키스하는 동안 엘레나의 이모 제나는 그녀를 발견하고 그녀에게 집으로 들어오라고 요청했습니다.
밤에 존이 집에 돌아오자 엘레나는 대화 도중 갑자기 존 옆에 나타나 반지를 끼고 있던 존의 손가락을 자르고 자신의 진짜 얼굴을 드러내며 존을 죽인다. 알고 보니 그녀는 엘레나가 아니라 캐서린이었습니다!
진짜 엘레나가 집으로 돌아온 이때, 주방에서 이상한 소리가 나고, 엘레나는 주방을 향해 걸어가는데...